Le conseil en gestion de patrimoine

Inhaltsangabe von Le conseil en gestion de patrimoine

Este libro es una obra de referencia esencial para profesionales y estudiantes interesados en el ámbito del asesoramiento bancario y financiero. A través de un enfoque práctico, el autor detalla la metodología de la "aproximación global", proporcionando las claves necesarias para realizar diagnósticos precisos y ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de clientes de gama media y alta. La obra se divide en dos partes fundamentales: la metodología de análisis y su implementación práctica, incluyendo el desarrollo de casos específicos para jefes de empresa. Es una herramienta indispensable que combina conocimientos jurídicos, fiscales y financieros, convirtiéndose en un estándar de calidad para quienes buscan superar las limitaciones de las ventas tradicionales de productos bancarios.